Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через выжженные солнцем земли, где каждый новый след приводит их к слухам о таинственном рейве у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные пейзажи становятся зеркалом их внутренних переживаний — страхов, сомнений и тлеющей надежды.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между иллюзией рая и реальностью ада. Этот путь станет не только поиском близкого человека, но и испытанием их собственных душ, где каждый шаг в пустыне обнажает самые сокровенные тайны и страхи.