Ночной город окутан тайной, а для таксиста Саши это самое рабочее время. Пустые улицы и тишина позволяют ему наблюдать за людьми, которые с наступлением темноты становятся другими. Сегодня его пассажиркой оказывается эскортница Лиза, и с первой же минуты между ними возникает странная связь. Она просит его стать её водителем на всю ночь, и Саша соглашается, чувствуя, что эта встреча неслучайна.
Их ночное путешествие только начинается, и каждый поворот раскрывает новые грани их личностей. Лиза, кажется, скрывает больше, чем просто детали своей работы, а у Саши тоже есть свои секреты. Под покровом темноты они оба понимают, что эта поездка может изменить всё, но готовы ли они к тому, что ждёт впереди?