В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маскируясь под безобидного шута, он начинает свою кровавую охоту, методично отрезая им пути к отступлению в тёмных переулках города.
Никто не в безопасности от его маниакальной ярости — случайные прохожие, водители такси, даже полицейские, пытающиеся остановить эту вакханалию. Каждый, кто оказывается на его пути, становится участником этого кошмарного представления, где смех превращается в предсмертные хрипы, а веселье сменяется леденящим душу ужасом.