1927 год. В роскошных вагонах Транссибирского экспресса, мчащегося через бескрайние просторы России, находятся документы чрезвычайной важности. Их содержимое способно кардинально изменить судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Среди пассажиров под маской обычных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и отчаянные наемники, готовые пойти на любое преступление ради заветных бумаг.
В этой опасной игре молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится забыть о прошлых противоречиях. Вынужденные сотрудничать, они начинают совместное расследование, понимая, что только объединив усилия смогут выявить общего врага, угрожающего безопасности их родины.