Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать амбициозные планы младшего брата в профессиональном теннисе. Оказавшись в новом городе, бывшая футбольная звезда школы сталкивается с полным отчуждением. Попытка влиться в местное общество приводит его на вечеринку к обаятельной Байе, где неожиданная стычка с задирой Райаном заканчивается для Джейка унизительным поражением.
После инцидента один из новых знакомых открывает Джейку мир смешанных боевых искусств, объединивших лучшие техники различных единоборств. Юноша знакомится с тренером Жаном Рокуа, который соглашается стать его наставником при строгом условии - никогда не применять полученные навыки для личных целей или выяснения отношений.